Μία ημέρα πριν από τη δημόσια διάθεσή του (σ.σ. αναμένεται επίσημα αύριο Τετάρτη 16/10), ορίστηκε το εύρος απόδοσης του ομολόγου του εκδίδει η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ύψους 150 εκατ. ευρώ. Για την ακρίβεια, το εύρος της απόδοσης αυτής κυμαίνεται μεταξύ 2,6%-2,9%.
Η διάρκεια του ομολόγου θα είναι 7ετής, ενώ σημειώνεται ότι δεν θα υπάρχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησής του. Επιπρόσθετα, η έκδοσή του υλοποιείται μέσω δημόσιας προσφοράς και μέχρι το ποσό των 150 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ελάχιστο ποσό εγγραφής για την έκδοση έως 150.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών, ορίζεται το ποσό των 1.000 ευρώ.
Το ομόλογο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αναμένεται να είναι το πρώτο πιστοποιημένο πράσινο ομόλογο (certified climate bond) που εκδίδεται στην Ελλάδα. Η πιστοποίηση έγινε από τον διεθνή οργανισμό Climate Bond Initiative και τα έσοδα από την έκδοση, θα διατεθούν για την υλοποίηση «πράσινων» επενδύσεων που συμβάλλουν στην επιδιωκόμενη αειφόρο ανάπτυξη.
Η Κατανομή
Οι Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι θα είναι εκείνοι, που θα καθορίσουν το ύψος της έκδοσης. Κατόπιν θα λάβει χώρα η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, με τη διαδικασία να έχει ως εξής:
- Ποσοστό 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (σ.σ. κατ’ ελάχιστο 45.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών.
- Ποσοστό 70% των Ομολογιών (σ.σ. κατά μέγιστο 105.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.
