Πώς θα υλοποιηθεί το mega deal AKTOR – PRODEA για τα 56 ακίνητα 600 εκατ. ευρώ

Προς υλοποίηση βαίνει το mega deal AKTOR – PRODEA για τα 56 ακίνητα 600 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του Εταιρικού Μετασχηματισμού η AKTOR ή θυγατρικές αυτής θα προχωρήσουν σε εξαγορά χαρτοφυλακίου 56 ακινήτων, από την Prodea σε Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο και Βουλγαρία, επί τη βάσει του οποίου θα αναπτύξει σε σύγχρονη πλατφόρμα Real Estate, αξιοποιώντας τις ομιλικές συνέργειες για την ανακαίνιση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη ακινήτων.

Ο συνολικός σχεδιασμός στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων (Real Estate) αποβλέπει στην περαιτέρω δραστηριοποίηση με τη δημιουργία επενδυτικών προϊόντων στους τομείς των τουριστικών υποδομών σε υψηλού εισοδήματος προορισμούς όπως επίσης γραφείων και άλλων εμπορικών χώρων δημιουργώντας αξία για τον Όμιλο.

Με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο για την πενταετία 2025-2030, η Διοίκηση του Ομίλου προσβλέπει σε πωλήσεις περί των €65 εκατ. και EBITDA πάνω από €50 εκατ. έως το 2030.

Πώς θα υλοποιηθεί η συμφωνία με την Prodea

Στις 29 Οκτωβρίου 2024 υπεγράφη Συμφωνία – Πλαίσιο με την Prodea, σύμφωνα με την οποία η Εταιρεία ή θυγατρική αυτής πρόκειται να αποκτήσει το 100% των μετοχών της εταιρείας Milora (100% θυγατρική της Prodea), η οποία θα έχει στην κατοχή της χαρτοφυλάκιο 56 ακινήτων, είτε άμεσα είτε έμμεσα (μέσω SPVs), συνολικής αξίας €582 εκατ., τα οποία εκτιμάται ότι θα αποφέρουν ετήσιο εισόδημα από μισθώματα περίπου €41,5 εκατ..

Το συνολικό εκτιμώμενο καθαρό τίμημα (αφαιρουμένων δανειακών υποχρεώσεων) ανέρχεται σε περίπου €180 εκατ.

Η Συμφωνία – Πλαίσιο με την Prodea προβλέπει την διαδικασία για την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί, εφόσον πληρωθούν οι προβλεπόμενες συμβατικές αιρέσεις και οι λοιπές συνήθεις αιρέσεις και εγκρίσεις για παρόμοιες συναλλαγές, με την υπογραφή των οριστικών νομικών κειμένων, μέχρι την 31η Μαΐου 2025. Τα μέρη μπορούν να παρατείνουν με κοινή τους συμφωνία την προθεσμία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής.

Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2024 θα συμφωνηθούν οι βασικοί όροι χρηματοδότησης της Συναλλαγής με τους πιστωτές.

Η Prodea δεσμεύεται να παράσχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, αρχεία και προσωπικό ώστε η Εταιρεία να ολοκληρώσει τον έλεγχο δέουσας επιμέλειας (Νομικό, Τεχνικό και Οικονομικό) επί των Περιουσιακών στοιχείων μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2025, ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα συμφωνηθεί από κοινού εγγράφως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Υπό την προϋπόθεση της υπογραφής των δεσμευτικών βασικών όρων για τη χρηματοδότηση της Συναλλαγής, υπό (i) ανωτέρω, τα συμβαλλόμενα μέρη θα προβούν τον Μάρτιο ή Απρίλιο του 2025, σε ακριβή ημερομηνία που θα συμφωνηθεί αμοιβαία, σε σύναψη Συμφωνίας Αγοράς Μετοχών (“SPA”). Με την υπογραφή του SPA θα πραγματοποιηθεί και η εκταμίευση της χρηματοδότησης προς τη Milora.

Ακολούθως, εντός 30 ημερών από την υπογραφή του SPA και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις όπως έχουν προβλεφθεί/θα προβλεφθούν στα συμβατικά κείμενα, τα μέρη θα προβούν σε ολοκλήρωση της Συναλλαγής με τη μεταβίβαση από την Prodea προς τη Milora όλων των περιουσιακών στοιχείων. Εάν, για οποιονδήποτε απρόβλεπτο λόγο (τεχνικό, νομικό ή άλλο), συμπεριλαμβανομένων ευρημάτων από τον νομικό και τεχνικό έλεγχο δέουσας επιμέλειας, οποιοδήποτε από τα ακίνητα με αξία άνω των €7 εκατ. δε δύναται να μεταβιβαστεί από την Prodea στη Milora, θα γίνει αντικατάστασή του με ακίνητο παρόμοιας αξίας, εισοδήματος από ενοίκια και εντός της ίδιας δικαιοδοσίας, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Εταιρείας. Διαφορετικά, μετά από έγκριση της Εταιρείας θα αναπροσαρμοστεί το τίμημα αναλόγως.

Το τίμημα θα καταβληθεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση ύψους €25 εκατ. θα καταβληθεί με την υπογραφή του SPA, ενώ η εξόφληση του υπόλοιπου τιμήματος θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την υπογραφή του SPA και υπό την προϋπόθεση της μεταβίβασης των ακινήτων από την Prodea στην Milora.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης οποιουδήποτε εκ των δύο μερών, μετά την έκδοση των βασικών όρων χρηματοδότησης από τον πιστωτή, προβλέπεται χρέωση τερματισμού της Συναλλαγής ύψους €15 εκατ.

Η εν λόγω επένδυση θα πραγματοποιηθεί από υπό σύσταση θυγατρική Εταιρεία του Ομίλου AKTOR.