Τα κεφάλαια είναι πολλά, όπως και τα πλάνα νέων επενδύσεων και επέκτασης των χαρτοφυλακίων ακινήτων που διαθέτουν οι δύο εταιρείες real estate που ετοιμάζονται να “σηκώσουν” 347,5 εκ. ευρώ για να χρηματοδοτήσουν κυρίως νέες επενδύσεις τους.
Ο λόγος για την ηγέτιδα του ελληνικού real estate PRODEA Investments και τη νεοφώτιστη αλλά φιλόδοξη PREMIA Properties, του Ελληνοσουηδού επιχειρηματία Ηλία Γεωργιάδη.
Η μεν πρώτη είναι έτοιμη για την έκδοση νέου “πράσινου” κοινού ομολογιακού δανείου έως 300 εκ. ευρώ για να χρηατοδοτήσει επενδύσεις της σε “πράσινα” κτίρια (υφιστάμενα ή νέα).
Η δε Premia Properties, μετά την μετεξέλιξή της από την πρώην Pasal Development, έχει θέσει πολύ φιλόδοξους στόχους και επιδιώκει τη διασπορά των κεφαλαίων της, με την είσοδο νέων μετόχων στην εταιρεία. Τον Ιούλιο θα ολοκληρωθεί το δεύτερο μισό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω μετρητών για αγορά νέων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου.
Τα ενημερωτικά δελτία και για τις δύο εταιρείες έχουν ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα.
Το “πράσινο” ομόλογο της Prodea
Το στρατηγικό χαρακτήρα της έκδοσης του “πράσινου” ομολόγου έως 300 εκ. ευρώ υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Prodea, Άρις Καρυτινός, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, δηλώνοντας ότι:
«Η απόφασή μας για την έκδοση ομολόγου ελήφθη καθαρά για στρατηγικούς λόγους. Είναι η κατάλληλη εποχή να δανειστεί μια εταιρεία με χαμηλό κόστος. Δεν ξέρουμε πόσο αυτό θα κρατήσει. Το ποσό που θα αντλήσουμε μαζί με τα έσοδα μας οργανικά, ή από τις πωλήσεις ακινήτων – γιατί κάνουμε ενεργό management, πουλάμε ώριμα ακίνητα και αλλάζουμε τη σύνθεση και την ποιότητα των ακινήτων μας – είναι υπερ αρκετά για το επενδυτικό μας πρόγραμμα τα επόμενα δύο χρόνια»
Σχετικά με την σχεδόν ταυτόχρονη επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους, ο κος Καρυτινός σημείωσε ότι «Η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους μας είναι επίσης μέρος της στρατηγικής μας. Αν είχαμε να καλύψουμε επενδυτικές ανάγκες δεν θα το προτείναμε».
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η έναρξη της δημόσιας προσφοράς (εγγραφή επενδυτών) θα λάβει χώρα την 14η Ιουλίου και θα διαρκέσει έως την 16η Ιουλίου 2021.
Το 30% των ομολογιών θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές ενώ το υπόλοιπο 70% ανάμεσα στους ιδιώτες επενδυτές και θεσμικούς επενδυτές.
Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών για το 30% των Ομολογιών για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών, θα ληφθούν υπόψη: α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, β) η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών, γ) το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.
Σύμφωνα με την Prodea, από το σύνολο των νέων κεφαλαίων, τα 56 εκ. ευρώ θα διατεθούν για την αποπληρωμή κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου που αφορούσε το κτίριο γραφείων στην Παιανία, που σήμερα ενοικιάζει η Cosmote.
Το υπόλοιπο ποσό, λόγω του “πράσινου” χαρακτήρα του ομολόγου, θα διατεθεί έως το τέλος του 2024 για αποπληρωμή δανείων για επενδύσεις που σχετίζονται με “πράσινα” ακίνητα, είτε νέα είτε παλιά.
Η νέα ΑΜΚ της Premia
Όπως δήλωσε πρόσφατα ο Διεθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Κώστας Μαρκάζος, η εταιρεία θα βρεθεί σύντομα σε νέο επίπεδο που θα μπορεί να υλοποιήσει το επενδυτικό της πλάνο και να φτάσει γρήγορα στο στόχο χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας 300. ευρώ.
Σήμερα, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ανέρχεται σε 170 εκ. ευρώ από 114. εκ. ευρώ στην αρχή της χρονιάς, όπως σημείωσε ο κος Μαρκάζος, τονίζοντας ότι τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας έχουν εξυγιανθεί, έχουν κρατηθεί τα καλύτερα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και ήδη το ενεργητικό της αγγίζει τα 170 εκ. ευρώ χωρίς σε αυτό να περιλαμβάνονται και τα νέα κεφάλαια από την επερχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Η νέα ΑΜΚ που ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος το καλοκαίρι αφορά τόσο την εισφορά ακινήτων (7 συγκεκριμένα) όσο και την εισφορά μετρητών μέσω της αγοράς νέων μετοχών της εταιρείας στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η διάρκεια της περιόδου εγγραφών θα είναι από τις 14 έως τις 23 Ιουλίου 2021.
Αν όλα κυλήσουν σύμφωνα με τα προγραμματισμένα (πλήρης διάθεση μετοχών), τότε το 31,89% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα περάσει σε μετόχους με ποσοστά κάτω του 5% έκαστος. Η διεύρυνση της μετοχικής βάσης της εταιρείας αποτελεί άλλωστε μια από τις στρατηγικές της επιλογές.
Αν αντληθεί όλο το ποσό που έχει υπολογιστεί (δηλαδή 47,515 εκ. ευρώ), σύμφωνα με τα πλάνα της εταιρείας, θα διατεθούν 3 εκ. ευρώ ως κεφάλαιο κίνητα και τα υπόλοιπα περίπου 44,5 εκ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση νέων επενδύσεων σε ακίνητα (logistics, big boxes, ακίνητα κοινωνικού χαρακτήρα).
Μάλιστα, η εταιρεία σκοπεύει έως τον Ιούνιο του 2022 να μετατραπεί σε ΑΕΕΑΠ, με στόχο την μετεξέλιξή της σε μια αμιγώς επενδυτική εταιρεία real estate, απολαμβάνοντας τα προνόμια που δίνει ο νόμος στις ΑΕΕΑΠ.
