Νέο ομολογιακό δάνειο – μαμούθ για επενδύσεις σε “πράσινα” ακίνητα από την PRODEA

Επιβεβαιώθηκαν και επίσημα οι πληροφορίες ότι η PRODEA Investments θα προχωρήσει σε νέο ομολογιακό δάνειο, μεγάλου ύψους, για τη χρηματοδότηση υφιστάμενων αλλά και νέων επενδύσεων σε ακίνητα με “πράσινα” χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, στη συνέλευση της 2ας Ιουλίου 2021 αποφασίστηκε η έκδοση ομολογιακού δανείου τουλάχιστον 250 εκ. ευρώ και έως 300 εκ. ευρώ, με διάρκεια 7 έτη.

Οι ομολογίες θα προσφερθούν μέσω δημόσιας προσφοράς και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση και στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ομολογιακού αυτού δανείου είναι ότι έχει “πράσινα” χαρακτηριστικά, δηλαδή μπορεί να αντληθεί και χρησιμοποιηθεί μόνο για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια βιωσιμότητας.

Αυτό περιλαμβάνει ακίνητα τα οποία είτε έχουν ήδη κατασκευασθεί είτε θα κατασκευασθούν στο μέλλον και θα πληρούν κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του Green Bond Framework που έχει εκπονήσει η PRODEA επί τη βάσει των Green Bond Principles του οργανισμού International Capital Market Association (ICMA).

Οι ειδικότεροι όροι του ομολογιακού δανείου και της δημόσιας προσφοράς θα περιληφθούν στο Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου και στο Ενημερωτικό Δελτίο, που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα τεθούν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του ομολογιακού δανείου και της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών, θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, κατόπιν λήψης της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματαγορές.