Τα σχέδια για την εισαγωγή της Trade Estates στο Χρηματιστήριο & η είσοδος στρατηγικού επενδυτή

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και τα σχέδια για την εισαγωγή της Trade Estates στο Χρηματιστήριο ξεδιπλώνονται σιγά σιγά.

Η διοίκηση του Ομίλου Φουρλή, που αποτελεί μητρική της ΑΕΕΑΠ, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου του 2022, ανέφερε ότι συνεχίζεται η προετοιμασία για την εισαγωγή της μετοχής της  Trade Estates στο ΧΑΑ.

Ως ΑΕΕΑΠ πλέον, η Trade Estates έχει υποχρέωση να εισαχθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου στο Χρηματιστήριο, προκειμένου να μην ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της και τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνει.

Στόχος της είναι να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένα το χρονικό ορίζοντα. Ωστόσο έχει χρόνο καθώς η άδεια λειτουργίας της εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2021 και η προθεσμία εισαγωγής λήγει σε 2 χρόνια από την έκδοσή της (δηλαδή τον Ιούλιο του 2023).

Έως τότε η εταιρεία συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου, διαθέτοντας ήδη ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας 286 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, ωστόσο, έχει ήδη κατατεθεί (από τις 8 Αυγούστου) αίτημα έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με δημόσια προσφορά.

Νωρίτερα, στις 29 Ιουλίου, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας εγκρίθηκε η ΑΜΚ με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης έως 87 εκατ. περίπου νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και έως το ποσό των 138,82 εκατ. ευρώ περίπου (όσο είναι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας), με ονομαστική αξία μετοχής στα 1,6 ευρώ.

Στην ίδια συνέλευση εγκρίθηκε επίσης και τυπικά η εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο.

Είσοδος στρατηγικού επενδυτή

Νωρίτερα το 2022 είχε προηγηθεί η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στην Trade Estates.

Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο, η Fourlis Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και η Autohellas ΑΤEΕ είχαν ανακοινώσει από κοινού την υπογραφή συμφωνητικού για την πώληση μετοχών της Trade Estates ΑΕΕΑΠ στην Autohellas ATEE.

Ταυτόχρονα, η Autohellas αποκτά το δικαίωμα να συμμετάσχει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates, με εισφορά σε είδος.

Βάσει της συμφωνίας η Trade Logistics ABEE, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Fourlis, θα πωλήσει στην Autohellas 7.035.000 μετοχές της Trade Estates έναντι 15.000.226,65 ευρώ.

Ταυτόχρονα η Autohellas αποκτά το δικαίωμα να συμμετάσχει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates, με εισφορά σε είδος ακινήτου της έως τις 31.12.2022.

Σε περίπτωση εξασκήσεως του δικαιώματος από την Autohellas, η Trade Estates θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με έκδοση νέων μετοχών, έτσι ώστε το συνολικό ποσό της αύξησης (ονομαστικό και υπέρ το άρτιο) να είναι περίπου 8.000.000 ευρώ.

Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί αποκλειστικά από την Autohellas, κατόπιν λήψης της απαιτούμενης από το νόμο έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μέσω εισφοράς σε είδος ακινήτου, και συγκεκριμένα οικοπέδου 45.408,04 τ.μ. εντός επιχειρηματικού πάρκου στην περιοχή Βαμβακιάς του Δήμου Ελευσίνας μετά του επ’ αυτού συγκροτήματος επαγγελματικών κτηρίων και εμπορικών αποθηκών επί του οποίου η Trade Estates θα αναπτύξει σύγχρονο κέντρο Logistics.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών η Autohellas θα κατέχει περίπου το 12,0% tου μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates, ενώ το υπόλοιπο θα ανήκει στο Όμιλο Fourlis μέσω των θυγατρικών του.

Επιπρόσθετα, η Autohellas, βάσει της συμφωνίας, θα έχει δικαίωμα προτίμησης να αναπτύξει στις εγκαταστάσεις της Trade Estates, σε από κοινού συνεργασία, προγράμματα «mobility» (π.χ. Rent-a-Car, car-sharing, van-sharing, car-charging)

Η συμφωνία αποτελεί στρατηγικής σημασίας επιλογή εκ μέρους και των δύο μερών.