Αλλάζουν χέρια ακίνητα 1,3 δισ. ευρώ – Επενδυτική κοσμογονία στο εγχώριο real estate

Aλλάζουν χέρια ακίνητα 1,3 δισ. ευρώ τους προσεχείς μήνες με δύο μεγάλες συστημικές τράπεζες να έχουν βγάλει στο “σφυρί” χαρτοφυλάκια εκατοντάδων ακινήτων όλων των ειδών σε όλη τη χώρα, σε μια προσπάθεια να μειώσουν το “επικίνδυνο” ενεργητικό τους και να μπουν δυνατά στη “μάχη” του real estate.

Η επενδυτική κοσμογονία που βρίσκεται σε εξέλιξη θα σημάνει μια νέα εποχή για την εγχώρια αγορά ακινήτων καθώς θα βγουν πάλι στην αγορά εκατοντάδες ακίνητα, από κατοικίες, ξενοδοχεία έως βιομηχανικά κτίρια, οικόπεδα και εμπορικοί χώροι.

Αυτό θα αναθερμάνει την οικονομία και την αγορά του real estate καθώς θα παρουσιαστούν μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων στα ακίνητα αυτά.

Αυτή τη φορά “θετικοί” πρωταγωνιστές είναι οι συστημικές τράπεζες και συγκεκριμένα Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς, ενώ καθοριστικό ρόλο θα παίξουν τα μεγάλα funds και εταιρείες real estate που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και θα αγοράσουν τα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια.

Το Project Terra 800 εκατ. ευρώ της Πειραιώς

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός είναι ο πιό ώριμος καθώς έχει ήδη προχωρήσει αρκετά η σχετική διαδικασία από την Τράπεζα Πειραιώς.

Αφορά την πώληση του χαρτοφυλακίου 3.000 ακινήτων Terra αξίας 800 εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνει:

• 125 ιδιοχρησιμοποιούμενα από την Τράπεζα ακίνητα αξίας περίπου 300 εκατ. ευρώ
• κατοικίες και οικόπεδα
• εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια
• ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα

Αφορούν ουσιαστικά εγγυήσεις δανείων μικτής λογιστικής αξίας 800 εκατ. ευρώ

Στα παραπάνω ακίνητα περιλαμβάνονται και αρκετά ακίνητα (18 στον αριθμό) που σε σύντομο χρονικό διάστημα (έως το 2025) θα πάψουν να χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς αυτές οι κεντρικές της υπηρεσίες θα μετεγκατασταθούν στα νέα σύγχρονα κτίρια γραφείων που θα κατασκευάσει η Lamda Development στο Ελληνικό.

Η διαδικασία της πώλησης περιλαμβάνει την εισφορά των ακινήτων αυτών σε μια Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle – SPV) η οποία στη συνέχεια θα πωληθεί είτε με την πώληση όλων των μετοχών της είτε πλειοψηφικού πακέτου.

Μάλιστα, η Τράπεζα Πειραιώς δίνει στον επενδυτή που θα αγοράσει το χαρτοφυλάκιο και τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης δανεισμού για τη χρηματοδότηση έως του 55% του ποσού της αγοράς αλλά και σταδιακής καταβολής του τιμήματος.

Η διαδικασία βρίσκεται σε ώριμο στάδιο καθώς έχει ήδη ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο κατάθεσης μη δεσμευτικών προσφορών και έχει ήδη ανοίξει η επόμενη φάση για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών έως τις 19 Απριλίου.

Διεκδικητές είναι τα funds PIMCO, Lone Star, Bain, Davidson Kempner, Dromeus, Brook Lane, Resolute.

Από την αγορά εκτιμάται ότι το τελικό τίμημα της συναλλαγής θα κλείσει με discount 20% περίπου.

Το Project Skyline 500 εκατ. ευρώ της Alpha

Παρόμοια είναι η διαδικασία και για την πώληση του χαρτοφυλακίου ακινήτων Skyline της Alpha Bank.

Το πρότζεκτ περιλαμβάνει 573 ανακτηθέντα αλλά και ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, αξίας περίπου μισού δισεκατομμυρίου ευρώ.

Σε αυτά περιλαμβάνονται ακίνητα υψηλής προβολής, ακίνητα τα οποία θα χρειαστούν επενδύσεις ανακαίνισης / αναβάθμισης για να βγουν εκ νέου στην αγορά καθώς και πάνω από 200 κατοικίες / διαμερίσματα.

Και στην περίπτωση του Project Skyline, η τράπεζα θα εισφέρει τα ακίνητα στην εταιρεία Alpha Αστικά Ακίνητα, η οποία μάλιστα διαπραγματεύεται ήδη στο Χρηματιστήριο.

Στη συνέχεια θα πωληθεί πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στον επενδυτή (άνω του 50% δηλαδή) με την τράπεζα να διατηρεί το υπόλοιπο ποσοστό στην εταιρεία.

Πριν τη συναλλαγή η Alpha Αστικά Ακίνητα θα έχει απαλλαγεί από τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών σε ακίνητα, καθώς αυτή και το αντίστοιχο προσωπικό θα “περάσουν” στην Alpha Διαχείρισης Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε., που είναι 100% θυγατρική της Alpha Bank.

Ο επενδυτής θα έχει επίσης τη δυνατότητα να αποφασίσει αν η εταιρεία θα παραμείνει ή όχι στο Χρηματιστήριο.

Οι διεκδικητές του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είναι 4 και είναι οι παρακάτω: Invel/Prodea, Dimand-HIG, Davidson Kempner, Brook Lane.