Προς εξαγορά της ολλανδικής ATHENS PROPERTIES η REDS – Ποιά 10 ακίνητα – φιλέτα στην Αθήνα θα αποκτήσει

Προς εξαγορά της ολλανδικής ATHENS PROPERTIES οδεύει η REDS.

Στην προγραμματισμένη για τις 5.12.2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας θα τεθεί προς έγκριση η εξαγορά καθώς και το ομολογιακό δάνειο από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ για τη μερική χρηματοδότηση της εξαγοράς.

Η ATHENS PROPERTIES BV αποτελεί μια ολλανδική εταιρεία ακινήτων με διευθύνοντα σύμβουλο (μέσω τριών εταιριών- διευθυντών) φυσικό πρόσωπο που είναι α’ βαθμού συγγενής με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Reggeborgh Invest B.V., η οποία είναι μέτοχος της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» κατά ποσοστό 47,5%, ενώ η εταιρία REDS είναι θυγατρική της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» κατά ποσοστό 97,5%.

Η εν λόγω εταιρεία διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο 10 ακινήτων σε προνομιακές θέσεις στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας 15.000 τ.μ.. Σύμφωνα με το valuation report, η εκτιμώμενη αξία των ακινήτων αγγίζει τα 80 εκατ. ευρώ.

Τα περισσότερα από τα ακίνητα (9 από τα 10) είναι εκμισθωσμένα στην HESTIA LUXURY APARTMENTS (συμφερόντων Reggeborgh Invest BV – Χένρι Χόλτερμαν) και τα 8 από αυτά λειτουργούν ως εξυπηρετούμενα διαμερίσματα (serviced apartments).

Επιπλέον, ένα ακίνητο λειτουργεί ως ξενοδοχείο με καταστήματα ενώ ένα ακίνητο αφορά κτίριο γραφείων.

Ποιά είναι τα 10 ακίνητα

1. κτίριο με 60 διαμερίσματα (μαζί με ισόγειο κατάστημα), συνολικής επιφάνειας 3.909 τ.μ.και βρίσκεται στην οδό Αβέρωφ 7, κοντά στο Εθνικό Αρχαιολογικού Μουσείο με εκτιμώμενη αξία 15,7 εκατ. ευρώ
2. ξενοδοχείο συνολικής επιφάνειας 1.113 τ.μ και δυναμικότητας 35 δωματίων, στην Πλάκα, στην γωνία των οδών Ερμού και Μιαούλη, με εκτιμώμενη αξία 13,8 εκατ. ευρώ
3. κτίριο με serviced apartments στο Λυκαβητό, συνολικής επιφάνειας 2.314 τ.μ με 25 διαμερίσματα και εκτιμώμενη αξία περίπου 9.5 εκατ. ευρώ
4. κτίριο με serviced apartments στην οδό Ασκληπιού 9 (1.172 τ.μ., αξίας 6,39 εκατ. ευρώ)
5. κτίριο με serviced apartments στην Ασκληπιού 61 (1.300 τ.μ., 5,43 εκατ. ευρώ)
6. κτίριο με serviced apartments στη λεωφόρο Αλεξάνδρας 38 στο Πεδίο του Άρεως (1.458 τ.μ., 6,12 εκατ. ευρώ)
7. κτίριο με serviced apartments στην οδό Ιπποκράτους 35 (1.226 τ.μ., 5,82 εκατ. ευρώ),
8. κτίριο με serviced apartments Κολοκοτρώνη 23 (1.000 τ.μ., 6,37 εκατ. ευρώ)
9. κτίριο με serviced apartments στην οδό Ρόμβης 9 (882 τ.μ., 6,6 εκατ. ευρώ)
10. κτίριο γραφείων στους Αμπελοκήπους (770 τ.μ., 4 εκατ. ευρώ)

Πώς θα χρηματοδοτηθεί η εξαγορά

Για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς, θα εκδοθεί ομολογιακό δάνειο από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ προς τη REDS, ύψους 65 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η REDS ως Εκδότρια θα συνάψει με τη μητρική εταιρία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» υπό την ιδιότητα της Ομολογιούχου, Σύμβαση κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεως Πρωτογενούς Διαθέσεως έως ΕΥΡΩ εξήντα πέντε εκατομμυρίων (€ 65.000.000), χωρίς δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές, διάρκειας επτά ετών, με την πλήρη κάλυψη εκ μέρους της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» με σκοπό την μερική χρηματοδότηση της Εταιρίας για την απόκτηση νέων ακινήτων και συγκεκριμένα των ακινήτων της εταιρίας με την επωνυμία «ATHENS PROPERTIES BV».

Προς εξασφάλιση της μητρικής εταιρίας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» ως Ομολογιούχου, για πάσης φύσεως απαίτησή της που θα πηγάζει από το Ομολογιακό Δάνειο, η Εταιρία θα παράσχει στην Ομολογιούχο αφενός ασφάλεια (ενέχυρο – εκχώρηση) επί του συνολικού ποσού που θα εισπράξει από την πώληση του ακινήτου της στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, αφετέρου η «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» θα προβεί σε εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί των ως άνω νέων ακινήτων που θα αποκτήσει η Εταιρία, όπως αυτά προσδιορίζονται στην Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου.