Στην «αγκαλιά» της Belterra Investments του Ιβάν Σαββίδη το Porto Carras

Αλλαγή εποχής και με τη «βούλα» για το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα Porto Carras στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξεδόθη, η Belterra Investments συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη, έδωσε τελικά τα χέρια με την πρώην ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, την Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε.

Το πολύ μεγάλο deal ανάμεσα στις δύο πλευρές «κλείδωσε» στο τίμημα των 205 εκατ. ευρώ. Από αυτά τα χρήματα, τα 53 εκατ. ευρώ προβλέπεται να διατεθούν για την αποπληρωμή οικονομικών υποχρεώσεων της εμβληματικής ξενοδοχειακής μονάδας στη Βόρεια Ελλάδα.

Τον Νοέμβριο του 2019 η Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε. είχε ανακοινώσει την εξέλιξη διαπραγματεύσεων με την εταιρεία Belterra Investments, για τη μεταβίβαση των μετοχών του Porto Carras. Μάλιστα, τότε, μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών είχε υπογραφεί και μνημόνιο συναντίληψης (MoU).

Σημειώνεται, πως οι πρώτες πληροφορίες για το deal έκαναν λόγο για παραχώρηση του υπερπολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Belterra, έναντι 300 εκατ. ευρώ. Εν τέλει το deal έκλεισε στα 205 εκατ. ευρώ. Μιλάμε άλλωστε για ένα ακίνητο, που το 2018 είχε αποτιμηθεί σε αξία στα 394,5 εκατ. ευρώ και το οποίο περιλαμβάνει:

• 5άστερα ξενοδοχεία
• Τη βίλα Γαλήνη
• Καζίνο
• Μαρίνα
• Γήπεδο γκολφ
• Αμπελώνα
• Παραλία 9 χιλιομέτρων

Για την ιστορία, προτού εκδηλωθεί επίσημα το ενδιαφέρον της Belterra του κ. Σαββίδη για το Porto Carras, φήμες ήθελαν τις εταιρείες TEMES (ιδιοκτήτρια του Costa Navarino), καθώς και τις αμερικανικές Hines και Marriot, να ήταν μερικοί μονάχα από τους κολοσσούς της αγοράς που διεκδικούσαν το τεράστιας αξίας ακίνητο στη Χαλκιδική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για την κατ’ αρχήν συμφωνία Τεχνικής Ολυμπιακής-Belterra Investments:

«Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα στον τύπο και σε συνέχεια των από 29.10.2019, 13.11.2019 και 03.04.2020 ανακοινώσεων, η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» (εφεξής Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μεταξύ αφενός της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «T.O. International Holding Ltd» και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «BELTERRA INVESTMENTS Ltd» ολοκληρώθηκαν κατ’ αρχήν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την πώληση μετοχών της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε» που ανήκουν στην «ΤΟ International Holding Ltd» και αναμένεται κατ’ αρχήν η άμεση σύναψη της συναλλαγής, η οποία θα περιλαμβάνει την πώληση:

α) των μετοχών θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας που συνδέονται με τη λειτουργία της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» και δη των εταιρειών «ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.» και

β) περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τη λειτουργία της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» καθώς και των μετοχών όλων των ως άνω εταιρειών που ανήκουν σε συνδεδεμένα με την Εταιρεία πρόσωπα.

Στο παρόν στάδιο και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσής της, τα κύρια σημεία της σχεδιαζόμενης συναλλαγής έχουν ως ακολούθως: Το κατ’ αρχήν συνολικό τίμημα που θα καταβάλει η εταιρεία με την επωνυμία «BELTERRA INVESTMENTS Ltd» για την απόκτηση όλων των ως άνω περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται στο ποσό των 205.000.000 Ευρώ, ενώ το τίμημα που αντιστοιχεί εν τέλει στην Εταιρεία και τη θυγατρική αυτής «T.O. International Holding Ltd» για τα περιουσιακά στοιχεία που τους αντιστοιχούν ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 168.884.530 Ευρώ (εάν ελεύθερα υποχρεώσεων /debt free basis).

Σημειώνεται ότι το τίμημα για την αγορά του συνόλου των μετοχών της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» μειώνεται κατά ποσό ανερχόμενο σε 53.994.360 Ευρώ που θα καταβληθεί για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» για τις οποίες έχει εγγυηθεί η Εταιρεία.

Παράλληλα, στους όρους της σχεδιαζόμενης συναλλαγής στο παρόν στάδιο περιλαμβάνονται η διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων (full due diligence) από την Αγοράστρια και η παροχή συνήθων εγγυοδοτικών δηλώσεων των Πωλητών, τα οποία ενδέχεται να έχουν επίπτωση στο τίμημα. Τέλος, διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο των ως άνω διαπραγματεύσεων, ο κατασκευαστικός κλάδος της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» δεν αποτελεί τμήμα της συναλλαγής και πρόκειται να εισφερθεί εν τέλει σε θυγατρική εταιρεία της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος».