Ξεκινά η διαδικασία για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Trastor έως 150 εκατ. ευρώ

Ξεκινά η διαδικασία για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Trastor έως 150 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. της  Trastor στις από 04.05.2026 και 08.05.2026 συνεδριάσεις του, κατ’ ενάσκηση της χορηγηθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

I. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (η «Αύξηση») με καταβολή μετρητών κατά ποσό έως και € 75.000.000 (ονομαστική αξία), με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως και €150.000.000 , με την έκδοση μέχρι και 150.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας με ονομαστική αξία €0,50 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές») και τη διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε Ιδιώτες επενδυτές και Ειδικούς επενδυτές, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, όπως ισχύει (ο «Κανονισμός»), και του Παραρτήματος ΙΙ του Ν. 4514/2018 ) (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και ( ii) ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό, σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις περί κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου (η « Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά») και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) της Euronext Athens (η «Εισαγωγή»).

II. Τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4548/2018 (υπό τον όρο της επίτευξης του ποσοστού διασποράς 15%, σύμφωνα με τα παρακάτω υπό ΧΙΙ) .

III. Οι Νέες Μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2026 και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον η τακτική γενική συνέλευση των Μετόχων αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση, και, επιπλέον, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η Εταιρεία «Euronext Securities Athens Α.Ε.» (η «Euronext Securities Athens»), κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

IV. Τον ορισμό ανώτατης τιμής διάθεσης ανά Νέα Μετοχή που δεν θα υπερβαίνει τα € 1,15(η «Ανώτατη Τιμή Διάθεσης »), με δυνατότητα η Εταιρεία να προβεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, σε ναθεώρηση προς τα κάτω της Ανώτατης Τιμής Διάθεσης με τη μορφή εύρους (το ανώτερο όριο του οποίου δεν θα είναι υψηλότερο από την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης) ή/και να καθορίσει καθοδήγηση τιμής (η οποία δεν θα είναι υψηλότερη από την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης), στην οποία περίπτωση η Trastor θα ενημερώσει δεόντως και εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με κανονιστική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί επίσης στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και της Euronext Athens.

V. Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «Τιμή Διάθεσης») θα καθοριστεί μετά την Περίοδο Διάθεσης (όπως ορίζεται παρακάτω), η οποία δεν θα είναι ανώτερη από την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά.

VI. Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν από την Αύξηση θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς διά της Τιμής Διάθεσης, όπως αυτή θα προσδιοριστεί με μεταγενέστερη απόφαση του Δ.Σ.

VII. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης θα πιστωθεί στο λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

VIII. Την αρχική κατανομή των Νέων Μετοχών μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής: (i) 30% – που αντιστοιχεί σε 39.130.435 Νέες Μετοχές με βάση την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, θα διατεθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και (ii) 70%, που αντιστοιχεί σε 91.304.347 Νέες Μετοχές με βάση την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, θα διατεθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Διεθνή Προσφορά.

IX. Τη διαδικασία συμμετοχής και κατανομής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Διεθνή Προσφορά.

X. Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας της Ρυθμιζόμενης Αγοράς (Κύρια Αγορά) της Euronext Athens.

XI. Η διάρκεια της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και θα διεξαχθεί παράλληλα με τη Διεθνή Προσφορά.

XII. Σε περίπτωση μη επίτευξης ποσοστού διασποράς τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των Μετοχών (υφιστάμενων και νέων), ως αποτέλεσμα της Αύξησης και ανεξαρτήτως του ποσού κάλυψης της Αύξησης, η Αύξηση ματαιώνεται στο σύνολό της και ανακαλείται η Συνδυασμένη Προσφορά. Σε περίπτωση ματαίωσης της Αύξησης, ποσά που έχουν κατατεθεί από τους επενδυτές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά τους επιστρέφονται ατόκως εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, από την ανακοίνωση της ματαίωσης.

XIII. Σε περίπτωση ανάκλησης της Συνδυασμένης Προσφοράς, η Trastor θα ενημερώσει τους επενδυτές μέσω ρυθμιζόμενης ανακοίνωσης που θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και της Euronext Athens και θα γνωστοποιήσει τη σχετική εξέλιξη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην Euronext Athens και στους Συντονιστές Τοποθέτησης, κατά την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει χώρα η ανάκληση ή το συντομότερο δυνατόν μετά από αυτή.