REAL ESTATE
Ποδαρικό στο 2022 με ομόλογα & Χρηματιστήριο για τις ελληνικές εταιρείες real estate

Published
1 έτος agoon
By
Pavlos Rizos
Στο “κυνήγι” νέων κεφαλαίων βρίσκονται ήδη οι εταιρείες real estate στην Ελλάδα ενώ το 2022 φέρνει νέες σημαντικές εξελίξεις με “πράσινα” ομόλογα και δημόσιες εγγραφές.
Ριζικά αναμένεται να αλλάξει το τοπίο στο ελληνικό real estate τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε καθώς, παρά την πανδημία, τα πλάνα και οι επενδύσεις συνεχίζουν κανονικά και με εντατικούς ρυθμούς.
Παρότι τα περιοριστικά μέτρα μετρίασαν την εντυπωσιακή ανάπτυξη του τομέα των ακινήτων στην Ελλάδα το 2021, το 2022 αναμένεται χρονιά – ορόσημο.
Τόσο γιατί περισσότερες εταιρείες του κλάδου θα μπουν στο Χρηματιστήριο, μετά από αναμονή ετών, ενώ άλλες τόσες αναμένεται να “σηκώσουν” κεφάλαια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από την αγορά για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους.
Το χορό άνοιξαν το 2021 η Prodea και η Noval με τα “πράσινα” ομόλογα που εξέδωσαν, σε ομολογουμένως επιτυχημένες κινήσεις τους, με την ζήτηση να καλύπτει πολλές φορές την προσφορά και τα επιτόκια να θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικά.
Κάποιες, όπως η Premia Properties, προχώρησαν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και διεύρυνση της βάσης των μετόχων τους, ενώ άλλες άντλησαν νέα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των επενδύσεών τους με ομολογιακά δάνεια, όπως η Trastor και η Intercontinental International.
Εξίσου συναρπαστικό αναμένεται και το 2022 όμως. Ποιές εταιρείες θα βγουν στην αγορά; Και ποιές θα διαβούν το κατώφλι του Χρηματιστηρίου;
Οι νέες δημόσιες εγγραφές εταιρειών real estate
Εκτός απροόπτου δύο ελληνικές ΑΕΕΑΠ θα προχωρήσουν σε δημόσια εγγραφή έως το Μάρτιο του 2022.
Η εισαγωγή των δύο ΑΕΕΑΠ στο Χρηματιστήριο
Πρόκεται για την “σταχτοπούτα” Trade Estates και τη Noval Property, και οι δύο τους μέλη ισχυρών ομίλων με πολυσχιδή δραστηριότητα (από retail έως βιομηχανία).
Trade Estates
Τον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου της Trade Estates ΑΕΕΑΠ με ακίνητα συνολικής αξίας άνω των 350 εκατ. ευρώ, δρομολογεί με ταχείς ρυθμούς ο Όμιλος Fourlis, προτού προχωρήσει στην εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Αυτό αποκάλυψε ο πρόεδρος του ομίλου Βασίλης Φουρλής κατά τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων του Α’ εξαμήνου του Ομίλου, παραδεχόμενος ότι στόχος ήταν και παραμένει, η Trade Estates AEΕΑΠ να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στην Ελλάδα και στις γειτονικές χώρες σε ό,τι αφορά τα ακίνητα της κατηγορίας big boxes και τα κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας.
Στόχος της διοίκησης είναι, σε βάθος διετίας, η νέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) να έχει διπλασιάσει την αξία αποτίμησης των ακινήτων της και να ανέλθει στα επίπεδα των 350-400 εκατ. ευρώ.
Και η Trade Estates ΑΕΕΑΠ προετοιμάζεται για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο εντός του Α’ τριμήνου του 2022.
Noval Property
Η 2η μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) στην Ελλάδα, η Noval Property, με χαρτοφυλάκιο πλέον των 40 ακινήτων (συνολικής δομημένης επιφάνειας περί των 453.000 τμ), επιδίδεται σε ένα μπαράζ εξαγοράς νέων ακινήτων και συνεργειών, στοχεύοντας στην είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2022.
Το “πράσινο” ομόλογο του 2021, ύψους 120 εκατ. ευρώ, της Noval Property είναι μόλις το τρίτο “πράσινο” ομόλογο που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μόλις το δεύτερο “πράσινο” ομόλογο στον κλάδο ακινήτων, ενώ αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς τη διεύρυνση της “πράσινης” αγοράς χρεωστικών τίτλων στην Ελλάδα.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €335,2 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 2,8 φορές.
H εταιρεία ξεκινά την προετοιμασία εισαγωγής των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου με στόχο την εισαγωγή εντός του Α’ τριμήνου του 2022.
Lamda Malls
Ρευστότητα με “φρέσκα” κεφάλαια άνω των 300 εκατ. ευρώ αναμένεται να αποκομίσει η Lamda Malls και κατ’ επέκτασην η Lamda Development από την εισαγωγή της πρώτης στο Χρηματιστήριο.
Από την εταιρεία είχε ειπωθεί πολλές φορές ότι η κατάλληλη στιγμή για τη δημόσια εγγραφή είναι όταν μεγιστοποιηθεί η αξία των εμπορικών κέντρων που έχει ήδη στο χαρτοφυλάκιό της.
Τα πλάνα μιλούν για πιθανή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της Αθήνας το Α’ εξάμηνο του 2022, όπως είχε σκιαγραφήσει ο ισχυρός άνδρας και CEO της εταιρείας, Οδυσσέας Αθανασίου.
Το πόσο κοντά ή μακρυά θα βρεθεί τελικά η Lamda Malls στη διαπραγμάτευση των μετοχών της στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου θα εξαρτηθεί τόσο από την πορεία των δυνατών assets που έχει στην Αττική όσο και των νέων εμπορικών mega επενδύσεων στο Ελληνικό.
Αυτή τη στιγμή η Lamda ελέγχει (μερικώς ή ολικώς) τα 3 μεγάλα εμπορικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos).
Με στόχο μάλιστα την αύξηση της αξίας τους, η Lamda έχει ήδη υλοποιήσει ή σχεδιάζει σημαντικές επενδύσεις επέκτασης, ανακαίνισης ή/και ενεργειακής αναβάθμισης των τριών malls.
Στη Lamda Malls θα περιέλθουν και τα δυό νέα εμπορικά κέντρα – διαμάντια στο Ελληνικό, δημιουργώντας ένα πολύ δυνατό χαρτοφυλάκιο ακινήτων με “εξασφαλισμένα” σημαντικά έσοδα για την εταιρεία.
Η μέση απόδοση (yield) των malls που έχει σήμερα η Lamda Malls είναι 7% και αναμένεται να μειωθεί όσο αυξάνεται η καθαρή αξία των παραπάνω assets.
Το νέο ομόλογο της Premia Properties
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιούλιο η διάθεση των νέων μετοχών της Premia Properties, στα πλαίσια της μεγάλης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που είχε προγραμματίσει η εταιρεία, μέσω δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης.
Οι στόχοι της εταιρείας για τη δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκαν καθώς η ζήτηση των νέων μετοχών ήταν ιδιαίτερα υψηλή, υπερκαλύπτοντας την προσφορά κατά 1,36 φορές.
Αυτό σημαίνει ότι το ποσό που συγκεντρώθηκε μέσω της δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης ήταν υψηλότερο κατά 17,2 εκ. ευρώ από το στόχο της ΑΜΚ.
Στα σκαριά βρίσκεται πλέον το νέο εταιρικό ομόλογο 100 εκατ. ευρώ της Premia Properties, ώστε ο στόχος του χαρτοφυλακίου αξίας 1 δισ. ευρώ να επιτευχθεί στο τέλος της 5ετίας και η μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ να βοηθήσει στην επίτευξη των φιλόδοξων πλάνων επενδύσεων.
Όπως φανέρωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Κώστας Μαρκάζος, κατά τη διάρκεια πρόσφατης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η έκδοση του ομολόγου θα λάβει χώρα τον Ιανουάριο του 2022, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας χρονιάς που θα μετασχηματίσει την Premia Properties σε ειδική Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ).
Όπως έχει αναφέρει σχετικά το bizness.gr, η εταιρεία κατέθεσε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το Νοέμβριο αίτηση για άδεια ΑΕΕΑΠ.
Η διαδικασία αυτή συνήθως διαρκεί έως 6 μήνες, επομένως κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 2022 θα έχει λάβει άνευ απροόπτου την άδεια για το μετασχηματισμό της σε ειδική επενδυτική εταιρεία ακινήτων.
Μάλιστα είναι η πρώτη φορά που μια εταιρεία ήδη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο καταθέτει αίτηση για μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ. Η σύνηθης διαδικασία είναι πρώτα η ίδρυση ΑΕΕΑΠ και μετά η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο με στόχο την άντληση κεφαλαίων.
Με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, η αξία του χαρτοφυλακίου της Premia θα αγγίξει τα 169 εκατ. ευρώ, από 115 εκατ. ευρώ σήμερα. Ενώ, με την έκδοση εταιρικού ομολόγου, ύψους 100 εκατ. ευρώ, που δρομολογεί, βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στο στρατηγικό στόχο διαμόρφωσης του χαρτοφυλακίου της στα 500 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας και και στο 1 δισ. ευρώ σε 5 χρόνια.
Νέοι ιδιώτες επενδυτές στην Prodea Investments
Σχετικά με τη διασπορά των μετοχών της εταιρείας, το μοντέλο που ακολούθησε η Prodea, με την Invel (μέσω διαφόρων εταιρειών που καταλήγουν στην Castlelake) να έχει ουσιαστικά τον έλεγχο της εταιρείας ως μοναδικός σχεδόν μέτοχος (98,15%), φαίνεται να αλλάζει σταδιακά.
Οι λύσεις για την είσοδο νέων μετόχων – επενδυτών είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με τη διάθεση νέων μετοχών σε αυτούς. Ωστόσο αυτή η λύση προς το παρόν θα πάρει περισσότερο χρόνο για τη Prodea, που την τοποθετεί από το Β’ εξάμηνο του 2022 και μετά.
Έως τότε θα ακολουθηθεί πιθανότατα η λύση της διάθεσης μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Η πρόθεση αυτή υπήρχε ήδη από το Σεπτέμβριο του 2019. Ωστόσο η έλευση της πανδημίας υποχρέωσε την εταιρεία να αναβάλει την υλοποίησή της.
Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η εταιρεία θα ξεκινήσει τη διαδικασία άμεσα (αρχές του 2022) και αναμένεται να διαθέσει ποσοστό τουλάχιστον 15% του μετοχικού της κεφαλαίου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.
Με τον τρόπο αυτό, υπολογίζεται να εισρεύσουν στο βασικό μέτοχο τουλάχιστον 150 εκ. ευρώ και ταυτόχρονα να επιτευχθεί ο στόχος της διεύρυνσης της μετοχικής βάσης της εταιρείας.
Ποιά 6 “πράσινα” κτίρια θα χρηματοδοτήσει το “πράσινο” ομόλογο 300 εκ. ευρώ της Prodea
Μην ξεχάσετε
You may like
-
Πώς το νέο υβριδικό μοντέλο εργασίας αλλάζει τις επενδύσεις real estate σε κτίρια γραφείων
-
Άλλαξε χέρια γνωστό ακίνητο στον Πειραιά – Ποιά εταιρεία το αγόρασε
-
Ξεκινά τον Ιούνιο το μεγάλο έργο μετατροπής του Athens Heart σε κτίρια γραφείων
-
Νέα επένδυση logistics της Premia Properties στον Ασπρόπυργο – Ποιό ακίνητο θα αγοράσει
-
Πώς αναπτύσσεται η Ελλάκτωρ μέσω του real estate – Ο ρόλος της REDS
-
Έρχονται αλλαγές στα malls της Lamda Development – Ο νέος ρόλος της Lamda Malls

Με Golden A’ Design Award βραβεύθηκε κτίριο διαμερισμάτων στο Κεφαλάρι

Πράσινο φως… για το τουριστικό χωριό της επένδυσης Elounda Hills στην Κρήτη

Νέα ξενοδοχειακή επένδυση της HIG στην Ελλάδα – Ποιό ξενοδοχείο απέκτησε

Νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης Διαχείρισης Εγκαταστάσεων από TÜV HELLAS (TÜV NORD) και GEP

Πώς το νέο υβριδικό μοντέλο εργασίας αλλάζει τις επενδύσεις real estate σε κτίρια γραφείων

Άλλαξε χέρια γνωστό ακίνητο στον Πειραιά – Ποιά εταιρεία το αγόρασε

Ξεκινά τον Ιούνιο το μεγάλο έργο μετατροπής του Athens Heart σε κτίρια γραφείων

Νέα επένδυση logistics της Premia Properties στον Ασπρόπυργο – Ποιό ακίνητο θα αγοράσει

The Ellinikon: πώς προχωρούν τα μεγάλα έργα real estate της Lamda στο Ελληνικό

Πώς αναπτύσσεται η Ελλάκτωρ μέσω του real estate – Ο ρόλος της REDS

[ΦΩΤΟ] Έτσι θα γίνει το νέο Δικαστικό Μέγαρο στον Πειραιά από την Dimand – Πού θα γίνει

[VIDEO – ΦΩΤΟ] Από τη Νέα Υόρκη… στην Καβάλα – Η νέα μεγάλη τουριστική επένδυση The Hamptons Greece

Ολοκληρώνεται το νέο “πράσινο” κτίριο γραφείων στην Παλιά Βουλή – Ποιά μεγάλη τράπεζα μετακομίζει εκεί

Στα σκαριά νέο ξενοδοχείο στη Σταδίου – Ποιό γνωστό ακίνητο κοντά στην Ομόνοια βγήκε προς αξιοποίηση

Πράσινο φως για τη νέα ξενοδοχειακή επένδυση στον Πειραιά – Πού θα γίνει

Ντεμπούτο στη Μύκονο για την Domes Resorts τον Ιούλιο – Που ανοίγει το νέο Noruz

Από τη Μεσσηνία και το Costa Navarino θα ξεκινήσει η επέκταση της Mandarin Oriental στην Ελλάδα

Από mall… σε κτίρια γραφείων το Athens Heart – Βρέθηκε και ο μισθωτής

Προς αξιοποίηση ως ξενοδοχείο το ακίνητο – φιλέτο του ΕΦΚΑ στην Ομόνοια

Και επίσημα η ΑΑΔΕ μετακομίζει στο πρώην εμπορικό κέντρο Athens Heart στην Πειραιώς

[VIDEO – ΦΩΤΟ] Από τη Νέα Υόρκη… στην Καβάλα – Η νέα μεγάλη τουριστική επένδυση The Hamptons Greece

[VIDEO] Η Γλυφάδα αποκτά σύντομα το δικό της One&Only ξενοδοχείο 5 αστέρων

[VIDEO] Δείτε το νέο πολυτελές ξενοδοχείο Dusit Suites Athens με… άρωμα Ταϊλάνδης στη Γλυφάδα

[VIDEO] Piraeus Tower: oλοκληρώνεται σταδιακά η νέα πρόσοψη στον Πύργο του Πειραιά

[VIDEO] Δείτε την πρόοδο των έργων στη νέα μεικτή επένδυση της Ten Brinke στη Γλυφάδα

[VIDEO] Άνοιξε ο δρόμος για την mega επένδυση Voria με καζίνο & ξενοδοχείο στο Μαρούσι

[VIDEO] Δείτε τα 6 μεγάλα projects του 2023 για την Dimand

[VIDEO] Προχωρά και η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στο Χαλάνδρι

[VIDEO] Ξεκίνησε η νέα εμπορική επένδυση της Ten Brinke στην Κρήτη – Σε ποιά πόλη επενδύει

[VIDEO – ΦΩΤΟ] Ολοκληρώνεται σταδιακά το νέο One & Only Aesthesis στα Αστέρια Γλυφάδας – Πότε ανοίγει
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
-
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago
[ΦΩΤΟ] Έτσι θα γίνει το νέο Δικαστικό Μέγαρο στον Πειραιά από την Dimand – Πού θα γίνει
-
RESIDENTIAL1 εβδομάδα ago
[VIDEO – ΦΩΤΟ] Από τη Νέα Υόρκη… στην Καβάλα – Η νέα μεγάλη τουριστική επένδυση The Hamptons Greece
-
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ1 εβδομάδα ago
Ολοκληρώνεται το νέο “πράσινο” κτίριο γραφείων στην Παλιά Βουλή – Ποιά μεγάλη τράπεζα μετακομίζει εκεί
-
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 εβδομάδα ago
Στα σκαριά νέο ξενοδοχείο στη Σταδίου – Ποιό γνωστό ακίνητο κοντά στην Ομόνοια βγήκε προς αξιοποίηση
-
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 εβδομάδα ago
Πράσινο φως για τη νέα ξενοδοχειακή επένδυση στον Πειραιά – Πού θα γίνει