Connect with us

REAL ESTATE

Ποδαρικό στο 2022 με ομόλογα & Χρηματιστήριο για τις ελληνικές εταιρείες real estate

Παύλος Ρίζος

Published

on

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva

Στο “κυνήγι” νέων κεφαλαίων βρίσκονται ήδη οι εταιρείες real estate στην Ελλάδα ενώ το 2022 φέρνει νέες σημαντικές εξελίξεις με “πράσινα” ομόλογα και δημόσιες εγγραφές.

Ριζικά αναμένεται να αλλάξει το τοπίο στο ελληνικό real estate τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε καθώς, παρά την πανδημία, τα πλάνα και οι επενδύσεις συνεχίζουν κανονικά και με εντατικούς ρυθμούς.

Παρότι τα περιοριστικά μέτρα μετρίασαν την εντυπωσιακή ανάπτυξη του τομέα των ακινήτων στην Ελλάδα το 2021, το 2022 αναμένεται χρονιά – ορόσημο.

Τόσο γιατί περισσότερες εταιρείες του κλάδου θα μπουν στο Χρηματιστήριο, μετά από αναμονή ετών, ενώ άλλες τόσες αναμένεται να “σηκώσουν” κεφάλαια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από την αγορά για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους.

Το χορό άνοιξαν το 2021 η Prodea και η Noval με τα “πράσινα” ομόλογα που εξέδωσαν, σε ομολογουμένως επιτυχημένες κινήσεις τους, με την ζήτηση να καλύπτει πολλές φορές την προσφορά και τα επιτόκια να θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικά.

Κάποιες, όπως η Premia Properties, προχώρησαν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και διεύρυνση της βάσης των μετόχων τους, ενώ άλλες άντλησαν νέα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των επενδύσεών τους με ομολογιακά δάνεια, όπως η Trastor και η Intercontinental International.

Εξίσου συναρπαστικό αναμένεται και το 2022 όμως. Ποιές εταιρείες θα βγουν στην αγορά; Και ποιές θα διαβούν το κατώφλι του Χρηματιστηρίου;

Οι νέες δημόσιες εγγραφές εταιρειών real estate

Εκτός απροόπτου δύο ελληνικές ΑΕΕΑΠ θα προχωρήσουν σε δημόσια εγγραφή έως το Μάρτιο του 2022.

Η εισαγωγή των δύο ΑΕΕΑΠ στο Χρηματιστήριο

Πρόκεται για την “σταχτοπούτα” Trade Estates και τη Noval Property, και οι δύο τους μέλη ισχυρών ομίλων με πολυσχιδή δραστηριότητα (από retail έως βιομηχανία).

Trade Estates

Τον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου της Trade Estates ΑΕΕΑΠ με ακίνητα συνολικής αξίας άνω των 350 εκατ. ευρώ, δρομολογεί με ταχείς ρυθμούς ο  Όμιλος Fourlis, προτού προχωρήσει στην εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αυτό αποκάλυψε ο πρόεδρος του ομίλου Βασίλης Φουρλής κατά τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων του Α’ εξαμήνου του Ομίλου, παραδεχόμενος ότι στόχος ήταν και παραμένει, η Trade Estates AEΕΑΠ να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στην Ελλάδα και στις γειτονικές χώρες σε ό,τι αφορά τα ακίνητα της κατηγορίας big boxes και τα κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στόχος της διοίκησης είναι, σε βάθος διετίας, η νέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) να έχει διπλασιάσει την αξία αποτίμησης των ακινήτων της και να ανέλθει στα επίπεδα των 350-400 εκατ. ευρώ.

Και η Trade Estates ΑΕΕΑΠ προετοιμάζεται για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο εντός του Α’  τριμήνου του 2022.

Noval Property

Η 2η μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) στην Ελλάδα, η Noval Property, με χαρτοφυλάκιο πλέον των 40 ακινήτων (συνολικής δομημένης επιφάνειας περί των 453.000 τμ), επιδίδεται σε ένα μπαράζ εξαγοράς νέων ακινήτων και συνεργειών, στοχεύοντας στην είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2022.

Το “πράσινο” ομόλογο του 2021, ύψους 120 εκατ. ευρώ, της Noval Property είναι μόλις το τρίτο “πράσινο” ομόλογο που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μόλις το δεύτερο “πράσινο” ομόλογο στον κλάδο ακινήτων, ενώ αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς τη διεύρυνση της “πράσινης” αγοράς χρεωστικών τίτλων στην Ελλάδα.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €335,2 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 2,8 φορές.

H εταιρεία ξεκινά την προετοιμασία εισαγωγής των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου με στόχο την εισαγωγή εντός του Α’ τριμήνου του 2022.

Lamda Malls

Ρευστότητα με “φρέσκα” κεφάλαια άνω των 300 εκατ. ευρώ αναμένεται να αποκομίσει η Lamda Malls και κατ’ επέκτασην η Lamda Development από την εισαγωγή της πρώτης στο Χρηματιστήριο.

Από την εταιρεία είχε ειπωθεί πολλές φορές ότι η κατάλληλη στιγμή για τη δημόσια εγγραφή είναι όταν μεγιστοποιηθεί η αξία των εμπορικών κέντρων που έχει ήδη στο χαρτοφυλάκιό της.

Τα πλάνα μιλούν για πιθανή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της Αθήνας το Α’ εξάμηνο του 2022, όπως είχε σκιαγραφήσει ο ισχυρός άνδρας και CEO της εταιρείας, Οδυσσέας Αθανασίου.

Το πόσο κοντά ή μακρυά θα βρεθεί τελικά η Lamda Malls στη διαπραγμάτευση των μετοχών της στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου θα εξαρτηθεί τόσο από την πορεία των δυνατών assets που έχει στην Αττική όσο και των νέων εμπορικών mega επενδύσεων στο Ελληνικό.

Αυτή τη στιγμή η Lamda ελέγχει (μερικώς ή ολικώς) τα 3 μεγάλα εμπορικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos).

Με στόχο μάλιστα την αύξηση της αξίας τους, η Lamda έχει ήδη υλοποιήσει ή σχεδιάζει σημαντικές επενδύσεις επέκτασης, ανακαίνισης ή/και ενεργειακής αναβάθμισης των τριών malls.

Στη Lamda Malls θα περιέλθουν και τα δυό νέα εμπορικά κέντρα – διαμάντια στο Ελληνικό, δημιουργώντας ένα πολύ δυνατό χαρτοφυλάκιο ακινήτων με “εξασφαλισμένα” σημαντικά έσοδα για την εταιρεία.

Η μέση απόδοση (yield) των malls που έχει σήμερα η Lamda Malls είναι 7% και αναμένεται να μειωθεί όσο αυξάνεται η καθαρή αξία των παραπάνω assets.

To Commercial Hub στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development

To νέο εμπορικό κέντρο στο Commercial Hub στο Ελληνικό – Πηγή: Lamda Development

Το νέο ομόλογο της Premia Properties

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιούλιο η διάθεση των νέων μετοχών της Premia Properties, στα πλαίσια της μεγάλης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που είχε προγραμματίσει η εταιρεία, μέσω δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης.

Οι στόχοι της εταιρείας για τη δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκαν καθώς η ζήτηση των νέων μετοχών ήταν ιδιαίτερα υψηλή, υπερκαλύπτοντας την προσφορά κατά 1,36 φορές.

Αυτό σημαίνει ότι το ποσό που συγκεντρώθηκε μέσω της δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης ήταν υψηλότερο κατά 17,2 εκ. ευρώ από το στόχο της ΑΜΚ.

Στα σκαριά βρίσκεται πλέον το νέο εταιρικό ομόλογο 100 εκατ. ευρώ της Premia Properties, ώστε ο στόχος του χαρτοφυλακίου αξίας 1 δισ. ευρώ να επιτευχθεί στο τέλος της 5ετίας και η μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ να βοηθήσει στην επίτευξη των φιλόδοξων πλάνων επενδύσεων.

Όπως φανέρωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Κώστας Μαρκάζος, κατά τη διάρκεια πρόσφατης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η έκδοση του ομολόγου θα λάβει χώρα τον Ιανουάριο του 2022, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας χρονιάς που θα μετασχηματίσει την Premia Properties σε ειδική Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ).

Όπως έχει αναφέρει σχετικά το bizness.gr, η εταιρεία κατέθεσε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το Νοέμβριο αίτηση για άδεια ΑΕΕΑΠ.

Η διαδικασία αυτή συνήθως διαρκεί έως 6 μήνες, επομένως κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 2022 θα έχει λάβει άνευ απροόπτου την άδεια για το μετασχηματισμό της σε ειδική επενδυτική εταιρεία ακινήτων.

Μάλιστα είναι η πρώτη φορά που μια εταιρεία ήδη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο καταθέτει αίτηση για μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ. Η σύνηθης διαδικασία είναι πρώτα η ίδρυση ΑΕΕΑΠ και μετά η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο με στόχο την άντληση κεφαλαίων.

Με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, η αξία του χαρτοφυλακίου της Premia θα αγγίξει τα 169 εκατ. ευρώ, από 115 εκατ. ευρώ σήμερα. Ενώ, με την έκδοση εταιρικού ομολόγου, ύψους 100 εκατ. ευρώ, που δρομολογεί, βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στο στρατηγικό στόχο διαμόρφωσης του χαρτοφυλακίου της στα 500 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας και και στο 1 δισ. ευρώ σε 5 χρόνια.

Το ακίνητο logistics της Premia Properties στη θέση Ψάρι στον Ασπρόπυργο - Πηγή: Premia Properties

Το ακίνητο logistics της Premia Properties στη θέση Ψάρι στον Ασπρόπυργο – Πηγή: Premia Properties

Νέοι ιδιώτες επενδυτές στην Prodea Investments

Σχετικά με τη διασπορά των μετοχών της εταιρείας, το μοντέλο που ακολούθησε η Prodea, με την Invel (μέσω διαφόρων εταιρειών που καταλήγουν στην Castlelake) να έχει ουσιαστικά τον έλεγχο της εταιρείας ως μοναδικός σχεδόν μέτοχος (98,15%), φαίνεται να αλλάζει σταδιακά.

Οι λύσεις για την είσοδο νέων μετόχων – επενδυτών είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με τη διάθεση νέων μετοχών σε αυτούς. Ωστόσο αυτή η λύση προς το παρόν θα πάρει περισσότερο χρόνο για τη Prodea, που την τοποθετεί από το Β’ εξάμηνο του 2022 και μετά.

Έως τότε θα ακολουθηθεί πιθανότατα η λύση της διάθεσης μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Η πρόθεση αυτή υπήρχε ήδη από το Σεπτέμβριο του 2019. Ωστόσο η έλευση της πανδημίας υποχρέωσε την εταιρεία να αναβάλει την υλοποίησή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η εταιρεία θα ξεκινήσει τη διαδικασία άμεσα (αρχές του 2022) και αναμένεται να διαθέσει ποσοστό τουλάχιστον 15% του μετοχικού της κεφαλαίου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Με τον τρόπο αυτό, υπολογίζεται να εισρεύσουν στο βασικό μέτοχο τουλάχιστον 150 εκ. ευρώ και ταυτόχρονα να επιτευχθεί ο στόχος της διεύρυνσης της μετοχικής βάσης της εταιρείας.

Ποιά 6 “πράσινα” κτίρια θα χρηματοδοτήσει το “πράσινο” ομόλογο 300 εκ. ευρώ της Prodea

Advertisement

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Advertisement Δέλτα Τεχνική
Φωτό: Ella Resorts
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ20 ώρες ago

Δύο νέα ξενοδοχεία εντάσσονται και πάλι στο χαρτοφυλάκιο των Ella Resorts μετά από ανακαίνιση

Σαντορίνη - Φωτό: Γιώργος Κονταρίνης / Eurokinissi
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ20 ώρες ago

Στα σκαριά 3 νέα ξενοδοχεία στη Σαντορίνη

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ21 ώρες ago

4 νέες επενδύσεις στα σκαριά για ξενοδοχεία 5 αστέρων – Δείτε σε ποιές περιοχές

Κατοικία - Designed by Canva Pro
REAL ESTATE21 ώρες ago

Οι 5 νέες τάσεις στην κατασκευή κατοικιών στην Ελλάδα – Σε ποιά ακίνητα γίνονται επενδύσεις

Πηγή: ERGO
SPECIAL EDITIONS4 ημέρες ago

To νέο πρόγραμμα ασφάλισης για βραχυχρόνιες μισθώσεις παρουσίασε η ERGO Ασφαλιστική

To ακίνητο του ΤΑΙΠΕΔ με τις ιαματικές πηγές Κονιαβίτη στα Καμένα Βούρλα - Πηγή: ΤΑΙΠΕΔ
REAL ESTATE4 ημέρες ago

Προτιμητέος επενδυτής για το ακίνητο του ΤΑΙΠΕΔ στα Καμένα Βούρλα η INMO PARCK INVEST

Το ακίνητο - φιλέτο του ΤΑΙΠΕΔ στο Πόρτο Χέλι - Πηγή: ΤΑΙΠΕΔ
REAL ESTATE4 ημέρες ago

Άγονος ο διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ για το ακίνητο – φιλέτο στο Πόρτο Χέλι – Πότε θα επαναπροκηρυχθεί

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 ημέρες ago

Στα σκαριά νέα επένδυση επέκτασης ξενοδοχείου στην Κάρπαθο

Κέρκυρα - Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva Pro
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 ημέρες ago

Πράσινο φως για επένδυση ανακαίνισης ξενοδοχείου 5 αστέρων στην Κέρκυρα

REAL ESTATE5 ημέρες ago

Άγγιξε τα 470 εκατ. ευρώ η αξία των ακινήτων της Trastor στο τέλος του 2023

Πηγή: Google Maps
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ7 ημέρες ago

Νέο ξενοδοχείο βρίσκεται “στα σκαριά” στο κέντρο του Πειραιά – Δείτε σε ποιό σημείο

Πηγή: Canva
LOGISTICS2 εβδομάδες ago

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεγάλη επένδυση logistics στην Ελευσίνα

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Προχωρά η διαδικασία για το νέο ξενοδοχείο πίσω από το Μινιόν

Zoia Notara - Πηγή: Zoia
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Στα σκαριά νέο ξενοδοχείο στον Πειραιά – Ποιά γνωστή εταιρεία real estate θα το αναπτύξει

Τα νέα κτίρια γραφείων στο ακίνητο του ΤΕΕ στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι - Πηγή: ΤΕΕ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Δείτε πώς θα γίνει η νέα μεγάλη επένδυση “πράσινων”γραφείων στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι

Brown Hotels
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Δύο νέα ξενοδοχεία ανοίγει η Brown Hotels στην Αθήνα το 2024

Τα νέα κτίρια γραφείων της PwC που θα αναπτύξει στο Μαρούσι η Dimand - Πηγή: PwC
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Ολοκληρώνεται εντός του 2024 η μεγάλη επένδυση της Dimand για την PwC στο Μαρούσι

Ο οικιστικός πύργος Marina Tower στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL2 εβδομάδες ago

[VIDEO] The Ellinikon: δείτε πώς προχωρούν τα μεγάλα έργα υποδομών & το Riviera Tower

Ξενία Πλαταμώνα - Πηγή: ΕΤΑΔ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Σε εξέλιξη διαγωνισμοί για την αξιοποίηση 7 Ξενία σε όλη την Ελλάδα – Δείτε σε ποιές περιοχές

Το νέο κτίριο γραφείων της Noval Property στην οδό Χειμάρρας - Πηγή: ΤΕΡΝΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 εβδομάδες ago

Ολοκληρώνεται το 2024 από την ΤΕΡΝΑ το νέο κτίριο γραφείων της Noval Property στο Μαρούσι

Πηγή: Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ6 ημέρες ago

[VIDEO] Προχωρά η εμπορική επένδυση της Ten Brinke στους Αγίους Αναργύρους

Ο οικιστικός πύργος Marina Tower στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL2 εβδομάδες ago

[VIDEO] The Ellinikon: δείτε πώς προχωρούν τα μεγάλα έργα υποδομών & το Riviera Tower

Τα νέα κτίρια γραφείων στο ακίνητο του ΤΕΕ στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι - Πηγή: ΤΕΕ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Δείτε πώς θα γίνει η νέα μεγάλη επένδυση “πράσινων”γραφείων στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι

Τα νέα κτίρια γραφείων της PwC που θα αναπτύξει στο Μαρούσι η Dimand - Πηγή: Dimand
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ4 εβδομάδες ago

[VIDEO] Προς ολοκλήρωση το νέο “πράσινο” κτίριο γραφείων της PwC στο Μαρούσι – Πώς προχωρά το έργο της Dimand

Little Athens Project - Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL1 μήνα ago

[VIDEO] Πώς θα γίνει το νέο συγκρότημα κατοικιών Park Rise στη γειτονιά Little Athens στο Ελληνικό

Η επένδυση στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL1 μήνα ago

[VIDEO] The Ellinikon: πώς θα γίνουν τα 7 σύγχρονα κτίρια κατοικιών Pavillion Terraces στο Ελληνικό

Το νέο κτίριο γραφείων στην Πλατεία Μαβίλη - Πηγή: Ten Brinke
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ1 μήνα ago

[VIDEO] Προχωρά η επένδυση σε κτίριο γραφείων στην Πλατεία Μαβίλη

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Καραμανλή στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL1 μήνα ago

[VIDEO] Προχωρά η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στη Γλυφάδα

Πηγή: Lamda Development
VIDEOS2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε πού & πώς θα κατασκευαστεί το νέο hi-tech Vouliagmenis Mall στο Ελληνικό

Τo Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι - Πηγή: COSMOTE
VIDEOS2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε το ανανεωμένο εμβληματικό Μέγαρο του ΟΤΕ σε γιορτινή ατμόσφαιρα

Advertisement

TRENDING