Connect with us

REAL ESTATE

Ποδαρικό στο 2022 με ομόλογα & Χρηματιστήριο για τις ελληνικές εταιρείες real estate

Pavlos Rizos

Published

on

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva

Στο “κυνήγι” νέων κεφαλαίων βρίσκονται ήδη οι εταιρείες real estate στην Ελλάδα ενώ το 2022 φέρνει νέες σημαντικές εξελίξεις με “πράσινα” ομόλογα και δημόσιες εγγραφές.

Ριζικά αναμένεται να αλλάξει το τοπίο στο ελληνικό real estate τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε καθώς, παρά την πανδημία, τα πλάνα και οι επενδύσεις συνεχίζουν κανονικά και με εντατικούς ρυθμούς.

Παρότι τα περιοριστικά μέτρα μετρίασαν την εντυπωσιακή ανάπτυξη του τομέα των ακινήτων στην Ελλάδα το 2021, το 2022 αναμένεται χρονιά – ορόσημο.

Τόσο γιατί περισσότερες εταιρείες του κλάδου θα μπουν στο Χρηματιστήριο, μετά από αναμονή ετών, ενώ άλλες τόσες αναμένεται να “σηκώσουν” κεφάλαια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από την αγορά για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους.

Το χορό άνοιξαν το 2021 η Prodea και η Noval με τα “πράσινα” ομόλογα που εξέδωσαν, σε ομολογουμένως επιτυχημένες κινήσεις τους, με την ζήτηση να καλύπτει πολλές φορές την προσφορά και τα επιτόκια να θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικά.

Κάποιες, όπως η Premia Properties, προχώρησαν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και διεύρυνση της βάσης των μετόχων τους, ενώ άλλες άντλησαν νέα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των επενδύσεών τους με ομολογιακά δάνεια, όπως η Trastor και η Intercontinental International.

Εξίσου συναρπαστικό αναμένεται και το 2022 όμως. Ποιές εταιρείες θα βγουν στην αγορά; Και ποιές θα διαβούν το κατώφλι του Χρηματιστηρίου;

Οι νέες δημόσιες εγγραφές εταιρειών real estate

Εκτός απροόπτου δύο ελληνικές ΑΕΕΑΠ θα προχωρήσουν σε δημόσια εγγραφή έως το Μάρτιο του 2022.

Η εισαγωγή των δύο ΑΕΕΑΠ στο Χρηματιστήριο

Πρόκεται για την “σταχτοπούτα” Trade Estates και τη Noval Property, και οι δύο τους μέλη ισχυρών ομίλων με πολυσχιδή δραστηριότητα (από retail έως βιομηχανία).

Trade Estates

Τον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου της Trade Estates ΑΕΕΑΠ με ακίνητα συνολικής αξίας άνω των 350 εκατ. ευρώ, δρομολογεί με ταχείς ρυθμούς ο  Όμιλος Fourlis, προτού προχωρήσει στην εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αυτό αποκάλυψε ο πρόεδρος του ομίλου Βασίλης Φουρλής κατά τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων του Α’ εξαμήνου του Ομίλου, παραδεχόμενος ότι στόχος ήταν και παραμένει, η Trade Estates AEΕΑΠ να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στην Ελλάδα και στις γειτονικές χώρες σε ό,τι αφορά τα ακίνητα της κατηγορίας big boxes και τα κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στόχος της διοίκησης είναι, σε βάθος διετίας, η νέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) να έχει διπλασιάσει την αξία αποτίμησης των ακινήτων της και να ανέλθει στα επίπεδα των 350-400 εκατ. ευρώ.

Και η Trade Estates ΑΕΕΑΠ προετοιμάζεται για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο εντός του Α’  τριμήνου του 2022.

Noval Property

Η 2η μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) στην Ελλάδα, η Noval Property, με χαρτοφυλάκιο πλέον των 40 ακινήτων (συνολικής δομημένης επιφάνειας περί των 453.000 τμ), επιδίδεται σε ένα μπαράζ εξαγοράς νέων ακινήτων και συνεργειών, στοχεύοντας στην είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2022.

Το “πράσινο” ομόλογο του 2021, ύψους 120 εκατ. ευρώ, της Noval Property είναι μόλις το τρίτο “πράσινο” ομόλογο που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μόλις το δεύτερο “πράσινο” ομόλογο στον κλάδο ακινήτων, ενώ αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς τη διεύρυνση της “πράσινης” αγοράς χρεωστικών τίτλων στην Ελλάδα.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €335,2 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 2,8 φορές.

H εταιρεία ξεκινά την προετοιμασία εισαγωγής των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου με στόχο την εισαγωγή εντός του Α’ τριμήνου του 2022.

Lamda Malls

Ρευστότητα με “φρέσκα” κεφάλαια άνω των 300 εκατ. ευρώ αναμένεται να αποκομίσει η Lamda Malls και κατ’ επέκτασην η Lamda Development από την εισαγωγή της πρώτης στο Χρηματιστήριο.

Από την εταιρεία είχε ειπωθεί πολλές φορές ότι η κατάλληλη στιγμή για τη δημόσια εγγραφή είναι όταν μεγιστοποιηθεί η αξία των εμπορικών κέντρων που έχει ήδη στο χαρτοφυλάκιό της.

Τα πλάνα μιλούν για πιθανή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της Αθήνας το Α’ εξάμηνο του 2022, όπως είχε σκιαγραφήσει ο ισχυρός άνδρας και CEO της εταιρείας, Οδυσσέας Αθανασίου.

Το πόσο κοντά ή μακρυά θα βρεθεί τελικά η Lamda Malls στη διαπραγμάτευση των μετοχών της στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου θα εξαρτηθεί τόσο από την πορεία των δυνατών assets που έχει στην Αττική όσο και των νέων εμπορικών mega επενδύσεων στο Ελληνικό.

Αυτή τη στιγμή η Lamda ελέγχει (μερικώς ή ολικώς) τα 3 μεγάλα εμπορικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos).

Με στόχο μάλιστα την αύξηση της αξίας τους, η Lamda έχει ήδη υλοποιήσει ή σχεδιάζει σημαντικές επενδύσεις επέκτασης, ανακαίνισης ή/και ενεργειακής αναβάθμισης των τριών malls.

Στη Lamda Malls θα περιέλθουν και τα δυό νέα εμπορικά κέντρα – διαμάντια στο Ελληνικό, δημιουργώντας ένα πολύ δυνατό χαρτοφυλάκιο ακινήτων με “εξασφαλισμένα” σημαντικά έσοδα για την εταιρεία.

Η μέση απόδοση (yield) των malls που έχει σήμερα η Lamda Malls είναι 7% και αναμένεται να μειωθεί όσο αυξάνεται η καθαρή αξία των παραπάνω assets.

To Commercial Hub στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development

To νέο εμπορικό κέντρο στο Commercial Hub στο Ελληνικό – Πηγή: Lamda Development

Το νέο ομόλογο της Premia Properties

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιούλιο η διάθεση των νέων μετοχών της Premia Properties, στα πλαίσια της μεγάλης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που είχε προγραμματίσει η εταιρεία, μέσω δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης.

Οι στόχοι της εταιρείας για τη δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκαν καθώς η ζήτηση των νέων μετοχών ήταν ιδιαίτερα υψηλή, υπερκαλύπτοντας την προσφορά κατά 1,36 φορές.

Αυτό σημαίνει ότι το ποσό που συγκεντρώθηκε μέσω της δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης ήταν υψηλότερο κατά 17,2 εκ. ευρώ από το στόχο της ΑΜΚ.

Στα σκαριά βρίσκεται πλέον το νέο εταιρικό ομόλογο 100 εκατ. ευρώ της Premia Properties, ώστε ο στόχος του χαρτοφυλακίου αξίας 1 δισ. ευρώ να επιτευχθεί στο τέλος της 5ετίας και η μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ να βοηθήσει στην επίτευξη των φιλόδοξων πλάνων επενδύσεων.

Όπως φανέρωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Κώστας Μαρκάζος, κατά τη διάρκεια πρόσφατης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η έκδοση του ομολόγου θα λάβει χώρα τον Ιανουάριο του 2022, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας χρονιάς που θα μετασχηματίσει την Premia Properties σε ειδική Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ).

Όπως έχει αναφέρει σχετικά το bizness.gr, η εταιρεία κατέθεσε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το Νοέμβριο αίτηση για άδεια ΑΕΕΑΠ.

Η διαδικασία αυτή συνήθως διαρκεί έως 6 μήνες, επομένως κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 2022 θα έχει λάβει άνευ απροόπτου την άδεια για το μετασχηματισμό της σε ειδική επενδυτική εταιρεία ακινήτων.

Μάλιστα είναι η πρώτη φορά που μια εταιρεία ήδη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο καταθέτει αίτηση για μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ. Η σύνηθης διαδικασία είναι πρώτα η ίδρυση ΑΕΕΑΠ και μετά η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο με στόχο την άντληση κεφαλαίων.

Με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, η αξία του χαρτοφυλακίου της Premia θα αγγίξει τα 169 εκατ. ευρώ, από 115 εκατ. ευρώ σήμερα. Ενώ, με την έκδοση εταιρικού ομολόγου, ύψους 100 εκατ. ευρώ, που δρομολογεί, βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στο στρατηγικό στόχο διαμόρφωσης του χαρτοφυλακίου της στα 500 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας και και στο 1 δισ. ευρώ σε 5 χρόνια.

Το ακίνητο logistics της Premia Properties στη θέση Ψάρι στον Ασπρόπυργο - Πηγή: Premia Properties

Το ακίνητο logistics της Premia Properties στη θέση Ψάρι στον Ασπρόπυργο – Πηγή: Premia Properties

Νέοι ιδιώτες επενδυτές στην Prodea Investments

Σχετικά με τη διασπορά των μετοχών της εταιρείας, το μοντέλο που ακολούθησε η Prodea, με την Invel (μέσω διαφόρων εταιρειών που καταλήγουν στην Castlelake) να έχει ουσιαστικά τον έλεγχο της εταιρείας ως μοναδικός σχεδόν μέτοχος (98,15%), φαίνεται να αλλάζει σταδιακά.

Οι λύσεις για την είσοδο νέων μετόχων – επενδυτών είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με τη διάθεση νέων μετοχών σε αυτούς. Ωστόσο αυτή η λύση προς το παρόν θα πάρει περισσότερο χρόνο για τη Prodea, που την τοποθετεί από το Β’ εξάμηνο του 2022 και μετά.

Έως τότε θα ακολουθηθεί πιθανότατα η λύση της διάθεσης μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Η πρόθεση αυτή υπήρχε ήδη από το Σεπτέμβριο του 2019. Ωστόσο η έλευση της πανδημίας υποχρέωσε την εταιρεία να αναβάλει την υλοποίησή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η εταιρεία θα ξεκινήσει τη διαδικασία άμεσα (αρχές του 2022) και αναμένεται να διαθέσει ποσοστό τουλάχιστον 15% του μετοχικού της κεφαλαίου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Με τον τρόπο αυτό, υπολογίζεται να εισρεύσουν στο βασικό μέτοχο τουλάχιστον 150 εκ. ευρώ και ταυτόχρονα να επιτευχθεί ο στόχος της διεύρυνσης της μετοχικής βάσης της εταιρείας.

Ποιά 6 “πράσινα” κτίρια θα χρηματοδοτήσει το “πράσινο” ομόλογο 300 εκ. ευρώ της Prodea

Advertisement

The Green Office

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement The Green Office
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης - Φωτό: REDS
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ17 ώρες ago

Υπογράφεται η σύμβαση REDS – ΤΑΙΠΕΔ για το ακίνητο στις Γούρνες Ηρακλείου

Πηγή: Google Maps
REAL ESTATE19 ώρες ago

Στον έλεγχο της Intracom η Κλουκίνας – Λάππας με το βλέμμα στα ακίνητα

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ21 ώρες ago

Εγκρίθηκε επένδυση για νέο 5άστερο ξενοδοχείο στη Σαντορίνη

Πηγή: ΟΛΠ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

4 νέα ξενοδοχεία στο Λιμάνι του Πειραιά με το νέο master plan – Πού θα γίνουν

Άποψη της Θεσσαλονίκης - Πηγή: Canva
REAL ESTATE2 ημέρες ago

Άλλαξε χέρια το βιομηχανικό ακίνητο της Φιλκεραμ Johnson στην Ανατολική Θεσσαλονίκη

Το ακίνητο του ΕΦΚΑ στην οδό Σωκράτους 53 και Ζήνωνος στην Ομόνοια - Πηγή: Google Maps
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Νέος διαγωνισμός για ξενοδοχείο σε ακίνητο – φιλέτο του ΕΦΚΑ στην Ομόνοια

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
SPECIAL EDITIONS3 ημέρες ago

Πώς το γνωστό σύστημα LEED αξιολογεί τα νέα “πράσινα” κτίρια γραφείων και ξενοδοχείων

Φωτό: Arbitrage Real Estate
SPECIAL EDITIONS3 ημέρες ago

Επεκτείνεται στην Ελλάδα η Colliers μέσω συμφωνίας με την Arbitrage Real Estate

Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL3 ημέρες ago

Προχωρούν οι 8 μεγάλες εμπορικές & οικιστικές επενδύσεις στο Ελληνικό – Για ποιές ξεκίνησαν ήδη έργα

Το νέο πολυτελές Mandarin Oriental Costa Navarino - Πηγή: ΤΕΜΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Ανοίγει το καλοκαίρι το νέο 5άστερο ξενοδοχείο στο Costa Navarino – Νέες επενδύσεις της ΤΕΜΕΣ στα σκαριά

Hilton Athens - Φωτό: bizness.gr
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Σε εξέλιξη η μεταμόρφωση του Hilton Athens σε υπερπολυτελές Conrad – Πότε θα ολοκληρωθεί η επένδυση

Το νέο ξενοδοχείο της Brown Hotels στην οδό Πειραιώς 44 - Πηγή: Liakos Architects / WH Europe
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Στα σκαριά το νέο condo hotel της Brown Hotels στην οδό Πειραιώς

Η περιοχή του Βοτανικού από ψηλά - Πηγή: ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Ανοίγει ο δρόμος για τη μεγάλη επένδυση της Dimand στο ακίνητο της Softex στο Βοτανικό

Πηγή: Canva
LOGISTICS2 εβδομάδες ago

Στα σκαριά η νέα μεγάλη επένδυση logistics στον Ασπρόπυργο – Ποιό fund επενδύει σε πρώην ακίνητο χαλυβουργίας

The Social Hotel Athens - Φωτό: Radisson
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 ημέρες ago

[ΦΩΤΟ] Άνοιξε το νέο ξενοδοχείο The Social Athens Hotel της Radisson στο Κολωνάκι

Πηγή: ΟΛΠ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

4 νέα ξενοδοχεία στο Λιμάνι του Πειραιά με το νέο master plan – Πού θα γίνουν

Άποψη της πόλης της Καλαμάτας - Φωτό αρχείου - Πηγή: Canva Pro
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Εγκρίθηκαν επενδύσεις για νέα ξενοδοχεία 5 αστέρων σε Λακωνία και Μεσσηνία 

RESIDENTIAL1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Σχεδόν έτοιμη η εμπορική επένδυση στο κέντρο του Χαλανδρίου – Ξεκίνησε και η οικιστική

Το ιστορικό ξενοδοχείο "Βιέννη" στη Θεσσαλονίκη που θα γίνει ξενοδοχείο της Brown Hotels - Πηγή: Brown Hotels
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 εβδομάδα ago

Το 2024 ανοίγουν τα 2 νέα ξενοδοχεία της Brown Hotels στη Θεσσαλονίκη – Σε ποιά ιστορικά κτίρια θα γίνουν

Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL3 ημέρες ago

Προχωρούν οι 8 μεγάλες εμπορικές & οικιστικές επενδύσεις στο Ελληνικό – Για ποιές ξεκίνησαν ήδη έργα

Η περιοχή του Βοτανικού από ψηλά - Πηγή: ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Ανοίγει ο δρόμος για τη μεγάλη επένδυση της Dimand στο ακίνητο της Softex στο Βοτανικό

RESIDENTIAL1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Σχεδόν έτοιμη η εμπορική επένδυση στο κέντρο του Χαλανδρίου – Ξεκίνησε και η οικιστική

Η νέα μεγάλη τουριστική και οικιστική επένδυση The Hamptons Greece στην Καβάλα - Πηγή: The Hamptons Greece
RESIDENTIAL4 εβδομάδες ago

[VIDEO – ΦΩΤΟ] Από τη Νέα Υόρκη… στην Καβάλα – Η νέα μεγάλη τουριστική επένδυση The Hamptons Greece

O Piraeus Tower φωταγωγημένος για τις γιορτές - Πηγή: Nikos Daniilidis / Eurokinissi
VIDEOS1 μήνα ago

[VIDEO] Πρωτοχρονιά από τον ανακαινισμένο Piraeus Tower

H εμπορική επένδυση της Ten Brinke στο Αγρίνιο - Πηγή: Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 μήνα ago

[VIDEO] Ολοκληρώθηκε η επένδυση της Ten Brinke για νέο εμπορικό ακίνητο στο Αγρίνιο

O Piraeus Tower φωταγωγημένος για τις γιορτές - Πηγή: Nikos Daniilidis / Eurokinissi
VIDEOS2 μήνες ago

[VIDEO] Piraeus Tower: φωταγωγήθηκε ο νέος Πύργος του Πειραιά 12 μήνες πριν την ολοκλήρωσή του

Η νέα Αγορά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη - Πηγή: Όμιλος Fais
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 μήνες ago

[VIDEO] Άνοιξε ανανεωμένη μετά από χρόνια η ιστορική Αγορά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη

To διατηρητέο της Ερμού που θα αξιοποιηθεί από την Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 μήνες ago

Ξεκίνησε η νέα επένδυση της Ten Brinke στην Ερμού – Ποιό γνωστό ακίνητο θα αξιοποιηθεί

Piraeus Retail Park - Φωτό: Ten Brinke
VIDEOS3 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε το ολοκληρωμένο Piraeus Retail Park στην Πειραιώς

Το νέο πολυτελές Mandarin Oriental Costa Navarino - Πηγή: ΤΕΜΕΣ
VIDEOS3 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε το νέο υπόσκαφο ξενοδοχείο Mandarin Oriental στο Costa Navarino

ΔΗΜΟΦΙΛΗ