Ανθεκτικός, καινοτόμος και ευέλικτος ο κλάδος των hedge funds στην πανδημία

Τα hedge funds ετοιμάζονται να εξέλθουν από τη διαταραχή που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού πιο ανθεκτικά, ευέλικτα, διαφοροποιημένα, αποτελεσματικά και παραγωγικά, σύμφωνα με νέα έκθεση από την KPMG και την ένωση Alternative Investment Management Association (AIMA).

Στην έκθεση Agile and Resilient: Alternative investments embrace the new reality συμμετείχαν 144 διαχειριστές hedge funds παγκοσμίως, εκπροσωπώντας ενεργητικό υπό διαχείριση (AUM) ύψους 840 δισ. δολ.

Όπως προέκυψε από τα συμπεράσματα της έκθεσης, τα hedge funds συνέχισαν να κάνουν προσλήψεις στρατηγικού χαρακτήρα, με το νέο αποκεντρωμένο εργασιακό καθεστώς να δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες στην ανεύρεση των νέων ταλέντων εκτός των παγιωμένων διαδικασιών. Σε ποσοστό 57%, οι διαχειριστές των hedge funds ανέφεραν ότι είτε έχουν προσλάβει είτε αναζητούν ενεργά να προσλάβουν νέα ταλέντα από την έναρξη της πανδημίας.

Πολλές εταιρείες συνεχίζουν να ενισχύουν την κουλτούρα τους, δίνοντας προτεραιότητα στην ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων τους. Σχεδόν τα δύο τρίτα (61%) θεωρούν τη μεγαλύτερη ευελιξία στην εξ αποστάσεως εργασία των εργαζομένων ως θετικό, με το 46% να τονίζουν τα οφέλη για τους εργαζόμενους λόγω της μείωσης των μετακινήσεων.

Σε ποσοστό 71% οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι η πετυχημένη επιχειρησιακή λειτουργία στο υφιστάμενο εξ αποστάσεως εργασιακό περιβάλλον αποτελεί καταλύτη για την αύξηση του outsourcing λειτουργικών και τεχνολογικών λύσεων με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας, την εξοικονόμηση δαπανών και την επίτευξη καλύτερων περιθωρίων κερδοφορίας.

Πάνω από το 80% των ερωτηθέντων επενδύουν σε ψηφιακές υποδομές και τεχνολογικές δυνατότητες. Οι μισές του συνόλου των εταιρειών δηλώνουν ότι επενδύουν σε δράσεις κυβερνοασφάλειας με μία στις τρεις εταιρείες να λένε ότι αναπτύσσουν κεντρική αποθήκη δεδομένων (data warehouse) για να υποστηρίξουν την ανάλυση δεδομένων και την παραγωγή αναφορών.

Οι εταιρείες υιοθετούν μια πιο ευέλικτη και συνεργατική προσέγγιση για την κατάρτιση των σχεδίων επιστροφής στο γραφείο, με την ανάγκη για τροποποίηση των εργασιακών χώρων (64%), την εκπαίδευση του προσωπικού σε νέα πρωτόκολλα για την υγιεινή, την απολύμανση, κλπ. (44%) και τους προβληματισμούς σχετικά με τις μετακινήσεις (42%) να αποτελούν τα βασικά ζητήματα.

Με τις δια ζώσης συναντήσεις σχεδόν αδύνατες, το 58% των διαχειριστών hedge funds αναφέρουν ότι προχωρούν στη βελτιστοποίηση της χρήσης των ψηφιακών εργαλείων τους (όπως οι τηλεδιασκέψεις μέσω βίντεο και data rooms) για τη βελτίωση του μοντέλου διαχείρισης των επενδυτών τους (IR). Η ευελιξία και η αυξημένη συχνότητα των διαδικτυακών συναντήσεων, ωφελεί και τους επενδυτές και τους διαχειριστές, ενώ έχει εισάγει ίσους όρους μεταξύ επενδυτών και διαχειριστών ανεξαρτήτου μεγέθους.

Όπως οι περισσότερες εταιρείες, τα hedge funds χρειάζεται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις για την πιο αποτελεσματική διοίκηση τους στη διάρκεια της παρούσας περιόδου. Πάνω από 25% των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι καταρτίζουν σχέδια για την αύξηση της απόδοσης τους μέσω περισσότερων επενδύσεων στην τεχνολογία.

Οι διαχειριστές των hedge funds καταρτίζουν σχέδια τόσο για της ευκαιρίες που ανακύπτουν όσο και την συνεχιζόμενη διαταραχή στην αγορά. Ένας στους πέντε ερωτηθέντες θεωρεί ότι αυτός είναι ο κατάλληλος χρόνος για τον επαναπροσδιορισμό των επιχειρηματικών μοντέλων. Η εμπειρία από τη νόσο COVID-19 απέδειξε ότι είναι ικανοί να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο λειτουργίας τους, στοχεύοντας στην ευελιξία ευέλικτο και ανθεκτικότητα.

Ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Γενικός Διευθυντής της KPMG δήλωσε «τα hedge funds έχουν την ικανότητα να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τη διαταραχή στις αγορές και επομένως αναμένεται να ανταποκριθούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η πανδημία τόσο σε επίπεδο οργάνωσης/ λειτουργίας όσο και διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και η καινοτομία στον τρόπο σκέψης και υλοποίησης της στρατηγικής τους θα αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο στην επίτευξη των αποδόσεων που προσδοκούν οι επενδυτές».